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看尿素期货如何助企业获益?

时间:2020/5/20 10:57:46文章来源:中国农资传媒浏览次数: 455

 近期,国际原油期货的一系列重磅消息让很多人对期货“闻风丧胆”。实际上,期货并没有大多数人想象的那么可怕,期货平台对于经营现货的企业而言是一个天然的风险对冲机制。

    尿素期货于去年8月份上市,今天,第二大主力合约UR2005已经进入最后交割日。目前,有一些尿素企业已经有通过灵活运用期货工具成功化解生产经营风险的典型案例,为产业在特殊市场环境下进一步提升自身抗风险能力提供了良好借鉴。

    期现货价格紧密相关

    “自尿素期货上市以来,期现货价格联系紧密,尿素期货的价格一直在现货市场供需的影响下,随着农业用肥的淡旺季呈现季节性波动,目前的期现价格相关性是0.88。期货成交量随着季节的变化存在一定波动,但是在整体的持仓量方面保持不断发展,基本上每个月都是稳定增长的状态。”郑州商品交易所助理经理卢悠然在介绍尿素期货的运行状况时表示,在UR2001合约结束后,整个交割环节得以完善,有越来越多的产业企业参与其中。

    据了解,目前已经有20多家尿素生产企业、50多家贸易企业和10多家消费企业参与到尿素期货当中。卢悠然还表示,全国25家尿素产能过百万吨的生产企业中,通过直接或者间接的方式参与到尿素期货市场的比例已经越来越大。法人客户的成交量和持仓量都在稳步增加,运行到现在,法人客户的成交量占比在25%左右,持仓占比在34%左右。

    物流前移得以保障

    东光化工期货部部长王鹏认为,期货平台对于尿素生产企业的套期保值、规避风险而言确实是一个很好的平台。“作为尿素期货的交割厂库,我们有自己的库存和场所,在参与尿素期货,注册仓单方面具备一定优势。”王鹏还表示,作为交割厂库,我们也是在参与中学习,不断摸索积累经验,在之前的交割过程中由于与郑州商品交易所、期货公司和客户之间的沟通不够充分,导致了后期的仓单配对和交割出现了时间延迟情况,在今后的工作中还应加强沟通,提高物流效率,提高厂库的服务效率,争取为客户提供更多更优质的服务,同时也希望更多的下游客户可以通过期货市场与东化公司展开业务合作。

    国家统计局发布的数据显示,今年第一季度,我国农业增加值同比增长3.5%。中化农业基础肥事业部氮肥部总经理徐爽认为,疫情期间整个农业行业体现出了很好的抗周期性,UR2005合约的价格由1800元/吨下降到现在的1600元/吨左右,也体现出了很好的抗跌性。

    尿素的主要需求集中在农业方面,疫情期间农产品的刚需消费一直没有减少,一季度工业需求的下降被农业需求的增加所代替。“作为尿素现货企业,为了满足市场需求的供应,应该做好物流前移,尿素期货工具的出现给现货企业提供了一个很好的风险对冲机制,使企业的物流前移得到了支撑。”徐爽还表示,在期货工具的辅助下,去年年底和今年年初我们做了大量的物流前移工作,最终三四月份的尿素销量更是突破了历史记录。

    定价方式逐渐改变

    尿素期货的上市使尿素的生态彻底发生变化,大量的社会资金和个人投资者进入了这个行业,使尿素成为了一个公众品种。国泰君泰期货副总裁闻勇翔认为,尿素期货的上市衍生出尿素贸易流通方式的改变,交割品不一定完全通过现货的形式在市场上流通,还可以通过交割的方式在期货市场完成商品的流通,业内人员需要理性看待衍生品对行业的影响,准确掌握期货市场价格的形成机制。

    从交易所的规则来看,期货的价格是买卖双方通过不断报价撮合而成的。闻勇翔坦言,作为期货公司,我们接触过太多的期货品种上市,几乎所有的品种上市走过的路都是相似的,经过1年左右发展,期货市场的价格慢慢就会变成行业的基准价,尿素的定价方式也会随着期货的上市逐渐有所改变。

    尿素期货一直运行平稳、价格正常,企业也在逐步参与,在企业参与尿素期货的过程中无论是交割还是交易均未出现明显的风险。卢悠然表示,交易所还将继续培育尿素期货市场,挖掘典型案例,拓展培育区域,对仍未行动的大型企业进行宣讲,继续引导重点企业逐步参与。

    本次疫情对于企业的风险管理是一次大考,在疫情的洗礼中,有些善用期货工具的企业突破了历史销售记录,相信在未来会有越来越多的尿素生产企业和产业链中的上下游企业利用期货市场规避风险,并且从中受益。


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