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预测尿素加速下跌

时间:2020/5/19 11:43:43文章来源:农资导报浏览次数: 461

 在印标的利空下,笔者预测国内尿素加速跌向1400元/吨,但上周山东尿素价格不跌反涨,这轮山东尿素涨价的原因是什么?难道笔者的预测又错了?

    笔者认为上周山东尿素涨价的原因有三个:

    高速恢复收费带来的影响

    在高速恢复收费之前,内蒙、新疆、山西等省份汽运对山东的尿素价格冲击严重,造成山东同其它输出省的价差较往年大幅降低。5月6日高速恢复收费,山东尿素同其它地区的价差将恢复到正常水平。在其它输出省份价格没降的情况下,山东当地尿素价格既然就有了反弹的可能性。

    从时间上看,在高速恢复收费前,山东尿素下游消费企业都有了一定的储备,这是5月上旬山东尿素价格继续下跌的主要原因。到了5月中旬,山东下游消费企业前期的储备基本消耗殆尽,而高速恢复收费,使得本地产尿素更具有价格竞争力,从而迎来了一波采购本地尿素的小高峰,这是上周山东尿素价格领涨全国的主要原因。

    可以对此进行验证的是除山东外,其它省份的尿素价格基本保持稳定,因此,山东的涨价只是高速恢复收费后供应链的短期调整,不具备持续性,最终会以其它地区价格的下跌继续带动山东价格的下跌。

    未来检修提振预期

    据某网站报道,6月份全国将有近400万吨的尿素产能进入检修期,这势必会大大降低6月份的供应量,从而提振了市场对后期供求关系改善的预期,但笔者认为这是误判:假如我们用同比的方式去分析供求关系,那么去年同期同样有大量的产能进入检修状态,今年6月尿素的供应量仍然可能会高于去年同期。

    企业的检修是常态,提前或推迟,只会影响短期的供求平衡,不会对中期产生影响,同企业的被迫停产不可同日而语,因此,企业检修造成的预期提升不足以支撑价格的持续上涨。

    价格协调机制起作用了?

    山东所有尿素生产企业和河北、河南部分企业建立了信息、价格协调沟通机制,这种协调机制在这次涨价中可能起了一定的作用。

    在原油市场,如果没有美国的协调,那么原油将万劫不复,由此体现了协调的重要性。协调什么?笔者认为应该协调的是产量,而不是价格。产量协调好了,价格既然不是问题。国内的企业注重的是协调价格,而不是协调产量,这是本末倒置!如果没有OPEC+的减产,相信美国的干预不会成功;同样,如果没有尿素的减产,想维持价格不跌注定不可能实现。

    综上,上周山东尿素涨价的主要原因是高速恢复收费的价差修复过程,不具备持续性,而检修和价格协调只是一个障眼法,因此,笔者继续维持前期的判断。

    遗憾的是,中国再次错过了本轮印标机会,而国际价格也没有因为印标而止跌。即使有下轮印标,价格也只会更低。

    出口不可期待,而国内需求后期真的会强劲吗?笔者上篇用钾肥大合同作为参照物,分析了全球化肥需求不容乐观,这里用磷肥数据揭示国内化肥的需求同样不乐观:国家统计局数据显示,国内1——3月份磷矿石产量同比下降了29.1%,磷矿石主要用于磷肥生产。假如国内农业需求极其旺盛,那么磷肥理应同氮肥一样受益。磷肥产量降,而氮肥产量增,磷肥价格应该比氮肥更加坚挺。遗憾的是,磷肥价格依然跌跌不休!

    虽然笔者看空,但一定会基于事实。只有看到潜在的危机才能更好地化解危机,希望得到尿素生产企业的理解。


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